我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展基本是隨著國家投資到擴張，“基建—地產(chǎn)—通脹---后周期工業(yè)”的宏觀傳導(dǎo)順序一致的，鈦白粉項目產(chǎn)能建設(shè)周期一般需要2-3年，以10年維度看宏觀運行，也就是說2013—2015年開始產(chǎn)能釋放，恰好2015年市場遭遇了近十年以來的需求低點，過去的過度投資成了行業(yè)的負擔，使得鈦白粉企業(yè)負債率高企，投資過剩，遭遇需求不足，引發(fā)了行業(yè)風險暴露。即不論前期是否激進擴張，幾乎所有企業(yè)都經(jīng)受高成本裹挾，這也意味著企業(yè)風險進入“成本擠壓”的“慢刀子刮肉”深水區(qū)。鈦白粉行業(yè)快速走過“擴張—虧損”周期，現(xiàn)在就看誰能摒的住。目前觀察到有部分中小企業(yè)先扛不住成本壓力，已經(jīng)停產(chǎn)待機，但這種“待機”在新常態(tài)下幾乎難以有“機”。
目前，中國四大成本沖擊依次是：人力成本—資金成本—土地流轉(zhuǎn)成本—環(huán)保成本。四大成本沖擊首當以環(huán)保成本更為突出，自2012/13年開始發(fā)力，環(huán)保成本具有剛性，且會越來越嚴。
在成本競爭格局下，鈦白粉行業(yè)的突圍(或說變局、洗牌)至少有三：一是成本擠壓，優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度提升，導(dǎo)致“剩者為王”。二是高成本+外部沖擊，導(dǎo)致行業(yè)洗牌。三是運輸半徑的區(qū)域優(yōu)勢強化，要么靠近消費地、要么靠近原料地。最后誰也逃不開成本競爭邏輯。從“需求增長”切換到“成本競爭力”。未來的宏觀看點不是需求，也不是庫存(產(chǎn)能過剩背景下，去庫存只是短暫擾動)?？袋c在于供給、成本。尤其是成本，是理解未來宏觀運行的關(guān)鍵鑰匙！這是因為，產(chǎn)能不會憑空消失，產(chǎn)能淘汰是以成本高低順序來開展。還因為，產(chǎn)能的過剩與不足，是相對概念，要取決于國際比較優(yōu)劣勢，如果某個行業(yè)的國內(nèi)成本持續(xù)高于國際成本，目前再漂亮的產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)，未來也有淪為“無效產(chǎn)能”之虞，反之亦然。
由于地域優(yōu)勢資源配置不利，其中物流成本太高，再加上要求淘汰落后產(chǎn)能、達到環(huán)保新要求。能符合要求的，可能就是前10-20%的真正有實力的大企業(yè)，這樣未來格局將是大企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境改善，而小企業(yè)生存壓力更大，面臨被收購或關(guān)閉的邊緣。
鈦白粉企業(yè)面臨如此大環(huán)境下，而降低成本又是如此關(guān)系生死存亡的“成本競爭邏輯”，小編認為：環(huán)保從嚴剛性投入任何人都不能躲過，而且必須認真投入。降低成本應(yīng)該著眼于“循環(huán)經(jīng)濟”的綜合利用，這是一項利國利民、從企業(yè)生存角度來說，也是實現(xiàn)企業(yè)提高核心競爭力的一條途徑，據(jù)了解，我國硫酸法鈦白粉生產(chǎn)其副產(chǎn)物硫酸亞鐵、鈦石膏等綜合利用率目前尚偏低，還沒有有效的找到具有市場、附加值高的開發(fā)產(chǎn)品，節(jié)能減排方面還距國家《鈦白粉能耗標準》能耗先進值有一定距離，企業(yè)應(yīng)該開拓眼界開發(fā)技術(shù)，可喜的是四川龍蟒鈦業(yè)股份有限公司率先實現(xiàn)了“磷硫鈦循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)體系”；河南佰利聯(lián)化學股份有限公司研發(fā)的“硫鐵鈦聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉清潔生產(chǎn)工藝”；山東東佳集團股份有限公司研發(fā)的“硫銨鈦”清潔生產(chǎn)新工藝實現(xiàn)了鈦白粉新水單位水耗50噸以下、污水單位排量20噸以，達到世界領(lǐng)先水平；減少了60%的廢渣排放，將鈦礦酸解率提高到96%以上；鈦資源利用率由傳統(tǒng)工藝的79%左右提高到87%以上；同時將20%的廢硫酸不經(jīng)濃縮，代替98%的商品硫酸生產(chǎn)硫酸銨產(chǎn)品，實現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟的產(chǎn)品鏈耦合；山東道恩鈦業(yè)采用高鈦渣生產(chǎn)新工藝，關(guān)鍵生產(chǎn)裝備、技術(shù)軟件從國外引進，全線實現(xiàn)清潔化生產(chǎn)和一體化運營，通過產(chǎn)業(yè)嫁接實現(xiàn)廢物利用和能源循環(huán)利用，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量達到國際水準；攀鋼集團鈦業(yè)有限責任公司開發(fā)的鈦渣的連續(xù)酸解技術(shù)，與間歇式酸解相比產(chǎn)生的酸解尾氣量少、含硫量低易處理、酸解率高、可以連續(xù)運行，且自動化程度高；裝備占地面積小。而鈦渣代替鈦鐵礦為鈦白粉生產(chǎn)原料，可以減少硫酸消耗、大大減少甚至可從根本上消除硫酸亞鐵的產(chǎn)生、可提高單位設(shè)備產(chǎn)能、減少設(shè)備固定投資。正是由于其具有多項優(yōu)點，鈦渣作為鈦白生產(chǎn)企業(yè)的基本原料，早已受到國內(nèi)外鈦白企業(yè)的高度重視，并得到迅速發(fā)展。國內(nèi)一系列先進工藝技術(shù)奠定了我國鈦白粉生產(chǎn)日臻完善。
在廢副產(chǎn)品商品化方面，業(yè)內(nèi)企業(yè)也進行了積極的探索并取得不俗的成績。南京鈦白化工有限責任公司綜合利用鈦石膏制水泥緩凝劑工業(yè)化項目、廣西金茂鈦業(yè)在董事長黎承建先生的帶領(lǐng)下狠抓廢副產(chǎn)品的綜合利用，都初步完成了用鈦石膏代替天然石膏制作水泥緩凝劑項目；廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司的硫—鐵—鈦—鈣清潔生產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈成果顯著，總經(jīng)理何明川介紹說：“根據(jù)公司的周邊環(huán)境，我們有針對性地創(chuàng)造出行業(yè)內(nèi)首家廢副全商品化的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，不僅做到廢副產(chǎn)品內(nèi)部循環(huán)零排放，還取得了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益?！?。許多企業(yè)根據(jù)當?shù)貙嶋H情況自主研發(fā)實現(xiàn)節(jié)能減排，已經(jīng)成為行業(yè)的主流做法。隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況一定會明顯改進，各企業(yè)因地制宜，將創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，這也是行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。
如今，在資本過剩、賺錢機會越來越難的背景下，哪怕再靚麗的行業(yè)增長故事，再過3-5年，也逃不開“成本競爭”格局，鈦白粉行業(yè)本身又是投資高見效慢的行業(yè)，就更應(yīng)該適時從“需求增長”切換到“成本競爭力”這個重要層面上，雖然這個切換點可能時間較長，但在全球市場需求連續(xù)下滑，依靠“需求瞬間爆發(fā)+供給瓶頸”的景氣度，已經(jīng)不具有持續(xù)性的大環(huán)境下，供給壓力、成本競爭將是長期命題，在行業(yè)提高集中度的新常態(tài)下，最終必然是“剩者為王”。
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